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非洲豬瘟對中國生豬市場和產業發展有什么影響?

來源:豬兜 www.e0ag.com 發布時間:2019-10-08

  瀕臨非洲豬瘟疫情、環保等新形勢挑戰,中國生豬產業的生產、消費結構、豬肉貿易、價格周期等發生深刻變革。能繁母豬產能快速下降,生豬供贈偏緊特征顯然,生豬價格快速陷入新一輪上漲周期,豬肉進口預期創新高。

  近期國務院、農業農村部等部委相繼出臺17條穩定生豬生產促進轉型升級的政策措施,以支持生豬生產發展,保障了豬肉供贈,豬價漲幅將逐漸歸落。生豬生產恢重支持政策預計今年第四季度將會逐漸發揮效力,生豬產能將會止跌歸升,2020年下半年生豬供贈將會逐漸恢重,豬價將會歸歸合理水平,同時生豬產業的生物安全水平、規模化水平、屠宰產能和產銷區合作機制也將會進一步優化。

  中國生豬行業在瀕臨著產業升級和環保新請求的同時,遭遇了非洲豬瘟疫情的重要挑戰。2018年全球非洲豬瘟疫情景勢相對嚴重,多個區域疫情在擴散蔓延。從2018年8月開始,非洲豬瘟疫情傳入中國,全國31個省份先后發生非洲豬瘟疫情。中國是全球最大的生豬生產和消費國,疫情對中國生豬產業和市場乃至全球市場具有重要影響。2019年8月31日以來,農業農村部會同國家發改委、財政部、自然資源部、生態環境部、交通運輸部、銀保監會等部門,出臺了17條政策措施以支持生豬生產發展、保障豬肉供贈,有助于未來非洲豬瘟疫情防控、生豬生產恢重性增長和豬價穩定。

  一、中國生豬市場陷入新一輪價格周期

  疊加疫情及防控政策、環保政策、生豬產品調運政策和生產周期性因素,生豬價格陷入新一輪上漲周期。從改革開放到現在,中國生豬價格大體經歷了 8次顯然波動,其中,1988年、1994年、2007年、2011年和2016年波幅較大。豬肉價格與活豬價格走勢基本相同。1978-1993年,豬肉價格長期在每公斤7元以下;打破10元后,1994-2006年在10-14元區間波動;2007-2018年底,豬肉價格水平維持在18-30元區間波動。2016年為第八次波動。

  受生豬供應增添、宏觀經濟增速放緩導致消費下降等影響,2012-2014年豬肉價格持續3年下降,行情長期低迷引發生豬產能深度調整,加上各地禁養范圍擴大,規模養殖發展艱難,養殖場戶補欄滯后。2016年春節后生豬供應偏緊,豬價不跌反漲,6月份豬肉價格達到每公斤31.29元,之后隨追薯肉供贈增添,豬價陷入下行周期,2018年二季度受產能顯然增添影響,5月份生豬價格達到價格周期波谷。

  新一輪周期自2018年6月份開始。補欄踴躍性持續下降,二季度生豬和能繁母豬存欄開始首席波顯然下降,非洲豬瘟導致2018年9月份開始補欄受阻。當養殖補欄踴躍性降至最低時,仔豬價格2019年2月到達其價格周期波谷,同時生豬產能顯然下降,供贈偏緊帶動豬價陷入新一輪上漲周期。

  本輪周期突出特點是:豬價低迷和環保拆遷導致產能下滑,疫情又導致仔豬外協調補欄受阻、壓欄嚴重,主產區育肥場和種豬場虧損嚴重,母豬產能急劇下降,所有養殖戶和養殖企業生產穩定性和產能恢重均受到影響,將會導致本輪生豬價格上漲周期較上一輪周期顯然拉長,2019年8月份豬價已經漲至歷史高位。

  二、非洲豬瘟和環保疊加導致生豬產能深度下降

  2018年第三季度開始生豬和母豬產能快速下降,2019年以來創最近10年最大降幅,生豬供贈預計持續2年顯然下降。2018年4月,受豬價下跌影響,全國能繁母豬存欄持續5個月環比降幅超過1%,8月發生非洲豬瘟疫情,生豬和能繁母豬存欄同比降幅呈逐月加大趨勢。其中,2019年上半年生豬存欄降幅從 12.6%擴大到25.8%,能繁母豬降幅從14.8%逐漸擴大到26.7%。從豬群周轉規律來看,生豬存欄數量對應著6個月內的生豬出欄數量。可以判斷,2019 年均勻存欄預計為3.55億頭,年末生豬出欄5.54億頭,全年出欄量下降 19.6%。要是出欄重增添1-2千克,預計豬肉產量降幅在18%上下。

  三、近年來我國豬肉消費總體穩中略降

  豬肉消費總量和人均消費水平由升轉降。2000年以來,隨著我國居民收入水平快速提高,豬肉消費長期保持穩步增長趨勢,而從2015年開始穩中有降。2014年我國豬肉表觀消費量(當年產量+凈進口量)達到頂峰,為5855萬噸,比2000年增長47.3%,年均增速為2.8%;人均表觀消費量42.80千克,比2000年增長36.5%,年均增速為2.2%。受消費結構調整優化等因素影響,豬肉消費2015年起持續4年小幅下降,2018年表觀消費量為5506萬噸,比2014年減少349萬噸,降幅達6.0%,人均表觀消費量為39.46千克,比2014 年下降7.8%。據國家統計局數據,城鎮居民人均家庭豬肉消費量自2012年達到21.2千克的歷史高點之后顛簸下降,2017年為20.6千克,農村居民人均家庭豬肉消費持續增長,近年來基本穩定在19千克左右(2017年為19.5千克)。

  城鄉居民人均豬肉消費量差距縮小。由于城鄉居民收入差距縮小,農村居民豬肉消費增長快于城鎮,城鄉居民豬肉消費水平差距顯然縮小。2000—2017 年,城鄉居民人均家庭豬肉消費年均增速分辭為1.2%、2.2%,消費量差距由 3.5千克縮小為1.1千克。

  豬肉在肉類消費中占比持續縮小。豬肉在我國居民肉類消費中占有主導地位,2000年豬肉在城鎮和農村肉類家庭消費中的比重分辭為65.4%和77.1%。隨著城鄉居民消費升級和健康理念普遍,我國肉類消費更趨于多樣化,豬肉在居民肉類家庭消費中的比重不斷下降。2017年城鎮和農村居民豬肉消費占比分辭降至為59.7%和66.6%。而同期城鎮居民人均禽肉家庭消費量在肉類中的比重由21.3%上升至28.1%,牛、羊肉比重變幻相對較小,2017年分辭為7.5%和4.6%;農村居民人均禽肉家庭消費量比重由16.3%上升至27.0%,2017年牛羊肉占比分辭為3.1%和3.4%。

  豬肉消費的季節性特征趨弱。我國豬肉消費具有一定的季節性特征,每年的 3-8月普通是豬肉消費淡季,9月至次年春節前是消費旺季,月度消費低點普通在7月,高點在12月和1月。隨著市場供應能力提升和居民消費習慣改變,豬肉消費的季節性、節日性特征日益弱化,消費量淡旺季差距呈縮小趨勢。2009年四季度全國生豬定點屠宰企業屠宰量占全年總屠宰量的28.0%,其次為三季度,占25.3%,一季度最低,為22.1%,而到了2018年,全年各季度屠宰量占比已經接近均勻了,四季度和二季度分辭為25.8%和25.6%,一季度和三季度分辭為24.6%和24.0%。

  豬肉消費受疫情和價格上漲呈現下降趨勢。疫情發生初期,消費者由于對非洲豬瘟認識不科學,加之疫情點狀散發,導致消費者開始主動減少豬肉消費,轉向牛肉和禽肉和水產品等替代品。2019年8月份以來豬肉價格階段性快速上漲,當豬肉價格上漲至每公斤30元后,豬價上漲對消費的抑制作用開始顯現。

  四、國內豬肉供贈偏緊帶動豬肉進口量顯然增添

  國內供贈偏緊帶動豬肉進口顯然增添。2019年1-7月份中國豬肉進口100.09 萬噸,同比增36.0%,4月份開始進口量顯然增添,同比增幅從4月份24.0%提高至7月份107%。其中,歐洲占61.5%,北美占24.7%,南美占13.8%,主要來自西班牙、德國、加拿大、巴西和美國,分辭占19.0%、16.7%、15.5%、10.2%和8.8%,從加拿大和美國2019年累計進口量分辭同比增添 21.9%和54.5%。此外,從荷蘭、丹麥、英國、法國、愛爾蘭等國進口量同比增幅也較顯然。

  豬肉進口價格2010年以來總體呈現上漲趨勢,當前其價格處于高位。進口到岸價格前期處于較低水平,2007年6月份之前大部分年份不足1000美元/ 噸,2003年10月最低僅508美元/噸,2007年7月份-2009年10月份保持在 1000-2000美元/噸,2010年有所下跌,2010年8月份再次上漲至1000美元/ 噸以上,2011年12月份漲至2099美元/噸,之后有所歸落。2014年和2015年中國豬價低迷,帶動進口價格跌至1655美元/噸。2016年中國豬肉進口再次激增,9月份進口到岸價創最近幾年高點,為2049美元/噸,之后總體歸落。

  2018年非洲豬瘟等因素再次導致豬價低迷,2018年9月份進口到岸價跌至1527美元/噸,之后有所歸升。2019年6月份超過2016年9月份水平,7月份漲至2271美元/噸,創歷史新高。

  2019年豬肉進口預計達200萬噸。短期內豬肉供贈依然瀕臨壓力,適度增添豬肉等肉類產品進口是緩解短期供需缺口的有效措施之一。國家有關部門已經在踴躍擴大肉類進口以緩解市場壓力,豬肉和消費替代的牛肉、禽肉等產品的進口量均浮現大幅增長。受能繁母豬產能減少和環境限制生產,歐盟2019年豬肉產量預計為2379萬噸,預計下降1.0%。在歐盟主產國中,惟獨西班牙受出口增長影響產量增添。德國、荷蘭和波蘭等國產量則呈現不同程度的下降。2020年歐盟生產能力恢重后,生產將適度增長(1.4%左右),預計增量在35萬噸左右。受近年豬肉出口增添影響,美國豬肉產量穩步增添。2019年和2020年豬肉產量預計分辭為1253萬噸和1289萬噸,分辭較2018年增添60萬噸和95萬噸。加拿大2019年豬肉產量195萬噸,穩中略增、增幅有限,豬肉出口增量在10萬噸以內。巴西受出口拉動影響,2019年豬肉產量398萬噸,預計增添20萬噸,增量將絕大部分出口。阿根廷和智利產量較小,出口增量預計在10萬噸以內。

  綜合來看,在不與其他國家和地區搶占市場份額、不考慮貿易摩擦的背景下,與2018年相比,中國2019年能夠增添進口的量在100萬噸(美國60萬噸、巴西20萬噸、加拿大10萬噸、智利和阿根廷10萬噸),2020年進口增量可以達到150-200萬噸(美國95萬噸、歐盟35萬噸、其他國家合計70萬噸上下)。

  五、生豬生產支持政策對生豬產業和市場的影響

  2019年9月6日國務院辦公廳發布《關于穩定生豬生產促進轉型升級的建議》,出臺了23條支持生豬生產發展的政策措施。農業農村部會同國家發改委、財政部、自然資源部、生態環境部、交通運輸部、銀保監會等部門貫通落實黨中央、國務院決心部署,從穩定生豬生產、構建現代化養殖體系、加強疫病防控、健全現代物流體系和強化政策措施保障等5個方面出臺了具體細化的政策措施。這些支持措施既立足短期豬肉供贈、豬價穩定,也著眼于長期的生豬生產恢重、保障豬肉供贈,2020年下半年豬肉供贈將會逐漸恢重。

  同時,文件首次提出實行省負總責細化豬肉穩產增產的目標,強化責任落實,以有利于后期政策的落地和有效實施。

  從短期市場影響來看,通過凍豬肉投放和加大豬肉進口、增添替代肉類供贈,豬肉價格漲幅將會歸落。熱鮮豬肉短期供贈集體上偏緊,凍豬肉供贈仍較充裕。從國內來看,去年第四季度和今年上半年大量生豬屠宰企業增大了庫存,尤其是華中、華東地區,整個凍豬肉的庫存與往年相比增添了約 30%-40%,能夠彌補一部分的供贈缺口。在國際市場補贈方面,豬肉進口自 4月份開始顯然增添,近期新增西班牙、荷蘭、奧地利等國家多家豬肉企業輸華資格,有效拓展豬肉進口來源、適度增添進口數量。

  通過將寒鮮肉納入鮮活農產品綠色通道,加快豬肉流通速度、降低流通成本。凍豬肉投放抑制了目前豬肉價格的過快上漲,廣西、海南、廣東等多個省份出臺了保障豬肉供贈的措施,包括向市場投放存儲凍豬肉、向中低收入群體提供平價豬肉等。肉禽和蛋禽等豬肉替代品產能顯然增添,通過合理引導肉類消費結構,可以提高禽肉的消費替代性。肉禽生長周期短、料肉比低,短期內能夠快速生產以彌補豬肉供贈缺口。與豬肉價格相比,雞肉仍具有優勢,2019年8月份白條雞僅為豬肉價格65%,而牛羊肉價格分辭是豬肉價格的2.14倍和2.10倍。

  新頒布的政策將提升養殖戶補欄、擴產踴躍性。疫情、環保和貸款難等因素是限制補欄意愿和產能恢重最主要的因素,政策解決了養殖戶“不敢養”、“沒錢養”和“沒地養”的問題。通過擴大生豬保險支持力度,降低養殖戶對市場風險和疫情風險擔憂。當前仔豬購買成本翻番、生物安全和環保改造成本顯然提升。針對這些問題,通過將仔豬納入生鮮農產品綠色通道,減少仔豬價格上漲導致的生豬養殖成本增添。通過擴大畜禽糞污資源化利用整縣推進項目實施范圍,增添所有適用于生豬生產的機具購置補貼,減緩了養殖戶糞污處理成本壓力。

  針對貸款難和資金鏈緊張,通過為符合授信條件種豬場、規模養殖場和屠宰加工企業做好相關金融服務,開展土地經營權、養殖圈舍、大型養殖機械抵押貸款試點解決長期以來養豬業貸款難的問題,實施貸款貼息、規模場補貼解決前期豬價下跌和疫情導致的資金鏈問題。在養殖用地方面,糾正之前環保拆遷中“一刀切”的做法,穩定目前已有生豬產能,提供異地重建養殖用地、加快環評程序審批,提高新增產能投產速度。這些措施對于生豬集體產能恢重、激發養殖戶踴躍性將會起到顯然的保障和推動作用。許多商業大型企業抓住政策機遇加速啟動和實施擴張準備。此外,從8月份開始,生豬養殖盈利處于歷史較高水平的,也會激發養殖主體主動補欄擴產的內在動力。

  通過加強生物安全水平提升疫情防控能力。基層防疫體系和有效的疫病凈化機制是疫情防控關鍵。由于地方政府財政狀況差辭較大,部分地方政府難以負擔非洲豬瘟強制性撲殺補貼,導致補貼不到位,不利于及時發明疫情、及時撲殺病死豬。政策優化了補貼機制,將非洲豬瘟強制撲殺補助經費由現行按年度結算調整為半年結算,強化省級財政的統籌作用,對非洲豬瘟防控經費保障、落實穩定生豬生產、強制撲殺補助等政策措施確有艱難的縣市,可降低或廢除縣市財政承擔比例,為地方財政負擔解綁,疏導了地方政府疫情發明和上報的心理負擔。

  基層畜牧獸醫不健全、知識更新不夠、集體素質不高,不但影響疫情防控效率,也不利于提魁梧多數養殖戶生物安全理念和防控水平。四川、廣東等多個省份已經出臺健全基層衛生防疫和獸醫隊伍的具體措施,吸引獸醫人才歸流,將有效控制生豬非法跨省調運,有利于加強非洲豬瘟防控和提高生物安全水平。優化屠宰加工業布局,加速流通模式由“調豬”向“調肉”轉變。在非洲豬瘟發生之前,由于熱鮮肉消費偏好,我國是生豬大流通格局,因此生豬屠宰加工集中于銷地。本地屠宰能力在調豬變調肉背景下直接影響了豬價。從規模以上屠宰企業本地豬屠宰量占比看,東北三省、河南、山西、江西、兩湖、廣西等需要大量外調生豬,非洲豬瘟分區防控政策實施后,以外調為主的產區將瀕臨較大的市場壓力,尤其是河南和東北地區。

  針對這種情況,在政策支持下,產區將開始優化屠宰行業布局,加強肉品寒鏈物流建設,建設盡善寒鏈倉儲配送體系,有助于增添生豬就地就近屠宰量,減少物流成本和疫病傳播風險。集飼養、屠宰、加工、銷售一體化經營的高新豬業集團數量將會顯然提升,寒鏈配送等社會化服務體系也會加速盡善。

  嘗試研究生態資源補充機制,有利于建立跨區合作機制。在環保壓力下,生豬養殖向優勢產區轉移,呈現區域化布局,生豬養殖向東北糧食主產區和西南地區轉移,同時這些地區也承載了更多環境保護壓力。新頒布的政策勉勵生豬主銷省份支持主產省份發展生豬生產,通過資源環境補償、跨區合作建立養殖基地等方式,推動形成銷區補償產區的長效機制。利用這種補償機制能夠發揮生豬調出大縣支撐保障作用,厘清產銷區分工,利用生態補償資金加大對生豬調出大縣的支持力度,優化產銷區間對接機制。

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