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站在風口 豬都會飛?但千萬別“吹”......

來源:養豬人必看 www.e0ag.com 發布時間:2019-03-15

  近日,豬肉板塊飆升,不到兩個半月光陰,漲幅超過75%,新五豐、牧原股份、正邦科技、新希翼等豬肉概念股股價屢創新高。

  與此同時,新五豐昨晚發布公告稱第二大股東要清倉減持,減持的緣故是二股東經營發展需要。數據顯示,春節后2月11日至3月11日,新五豐股價從4.06元一路飆升至9.90元,漲幅接近144%。

  但值得注意的是,新五豐去年的業績其實并不夢想,1月底發布的2018年度業績預告浮現了幾千萬的虧損。

  如何看待豬肉板塊借題炒作?投資者該怎么掌握機遇和防御風險?

  游資“吹豬”飛上天

  1 豬周期不清新 概念股借機炒作

  有一句俗話說,立在風口豬都會飛,這一撥行情從1月份以來實際上領漲的就是豬。

  豬肉板塊有23家公司,其中有7家公司創出了歷史新高,兩三個月漲幅兩三倍的也不在少數,所以,整個看來豬肉板塊的確漲得尤其旺。它的上漲也有一定的合理性,一是因為去年非洲豬瘟讓豬的供應減少。

  另一方面就是豬周期,正好三年的豬周期,從2016年5月份上一輪的高點到現在2019年有一個新的一個高點,一個向上的周期又開始了,這是投資者做多的一個重要理由。

  但其實豬周期并不是一個新概念,改革開放40多年來豬周期經歷了十幾輪,有關部門對豬肉的供應變幻有一定的對付舉措,譬如,在低位的時候有收購,在高位的時候也有庫存拋售。

  同時,隨著互聯網的普遍,一些大的養殖企業,也會提前做些預備,所以目前的豬肉價格每公斤20塊錢左右,會有一定的上漲空間,但是也不是會很大。

  2 股東大比例減持 炒概念要寒靜

  但是股價的反應往往超出了豬肉市場價的反應。有一些公司像新五豐第二大股東清倉減持15.96%的股份。新五豐上市15年來,經營表現平平,募捐資金8.5億,但是分紅歸報贈投資者的惟獨2.5億。

  投資者往往要通過股價高位套現來獲取比較好的歸報。所以新五豐二股東清倉式減持,贈炒作豬肉題材概念敲了一個警鐘。

  3 行業有機會 個股未必雨露均沾

  A股的投資者往往喜愛行業板塊題材,但隨著互聯網普遍或者投資理念的成熟,行業齊漲共跌雨露均沾約摸已經成為過去式。譬如東方通信,四個多月從3塊7漲到接近40塊錢,雖然它辟謠跟5G沒有關系,但是5G概念股就繼而比價上漲。

  還有券商板塊,實際上要是形成一個比較好的行情,成交量激增或者是牛市的約摸性在形成的話,券商是受益的。這個收益應該和券商自身的實力提供的資金,和它的市場占有率有關系,大的券商、有實力的券商、競爭力比較強的券商應該會漲得更多。

  但實際的情況是像中蟹勝券這樣的券商漲得并不多,反而是一些小券商成倍上漲。豬肉也存在這個概念,溫氏股份、牧原股份兩三個月上漲80%左右,但是許多小票或者經營不善的,包括雛鷹農牧,短短一個多月股價就已經翻番。不看基本面盲目炒概念的,約摸會有一定的風險。

  機構觀點

  個辭大股東減持套現對豬產業板塊是否構成利空,當前豬周期處于什么節點,這對板塊的股價走勢會產生什么影響?

  養豬業板塊估值距離豬周期高點仍有空間

  海通證券以為,當前正處于豬價拐點預期開始兌現的階段,今明兩年豬價有望實現趨勢性上漲,盡管豬價上漲帶動了相關養殖股的漲幅,但當前市凈率距離上輪周期高點仍有一定空間。

  截至本周,全國外三元生豬均價14.75元/公斤,一周內大漲0.84元/公斤,川渝地區豬價維持在17元/公斤以上的高位,作為價格洼地的東北地區近半年以來首次超過12元/公斤。

  即使年初以來養豬股漲幅較大,但溫氏股份、正邦科技、天邦股份等公司當前的市凈率水平在6.5倍左右,距離上輪周期高點仍有很大空間。

  中蟹勝券以為,中期來看,2019年豬價斷定性向上,周期高點或在2020年。從主要上市公司頭均市值和估值來看,股價仍具備較大上漲空間。在產能去化、價格反轉、以量補價的核心因素催化下,當前仍是配置生豬養殖股的最佳窗口期。

  主要養豬股市值將向高點過渡

  中金公司以為,生豬養殖股的股價有三段論,核心驅動分辭是產能預期、價格預期和業績預期。股價表現強勢意味著首席階段逐漸兌現,隨著近期豬價反轉,重點掌握第二階段行情。

  從市值來看,截至目前,主要生豬養殖股溫氏股份、牧原股份、正邦科技和天邦股份的頭均市值分辭是5384元、7537元、4380元和4724元,距離最高點有一定空間,2019年頭均市值將逐漸向高點過渡,這為投資養豬股提供了一定的安全邊際。

  上海投資者:豬概念是短期上漲 應理性對待

  近期,豬肉概念股走出了一輪小牛市。無論是行業一線龍頭的溫氏股份、新希翼,還是行業內二線龍頭正邦科技等,都成為資金追逐的對象。

  對于豬價飛漲,不少投資者以為,2018年疫情的浮現,推高了市場對于豬肉價格上漲的預期,從而推動相關概念股的上漲。此外,目前A股行情向好,也進一步驅使板塊上行,不過豬肉板塊已經經過一輪上漲,此時想要介入的投資者還應謹慎。


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